Главное достоинство фильма, как и романа, который адаптировали для экрана Гамлет Дульян и его соавтор сценария Ирина Кам,— атмосфера непролазного карельского леса. Угрюмый, неприветливый, но при этом обладающий особой зловещей красотой и странной притягательностью. Авторы фильма используют лесную фактуру по максимуму: камера часто смотрит сверху на макушки могучих елей и вьющиеся понизу дороги, которые становятся похожими на узкие тропинки, а когда персонажи попадают в самое сердце леса, благодаря цветокоррекции зелень становится еще зеленее, а чернота еще чернее.

В эту зелень и черноту против воли окунаются две москвички — Вика (Карина Разумовская) и Лика (Лянка Грыу). Они даже не подруги, а бывшие коллеги, не испытывающие друг к другу особой симпатии. Но почему-то легкая на подъем Лика приглашает именно замкнутую Вику составить ей компанию в поездке по Карелии, а та почему-то соглашается. Лика раздражает Вику несобранностью и легкомыслием, но будто не замечает этого.

Лика купила у дороги банку морошки, но забраковала ее и сама устремилась за ягодой в лес, оставив машину на обочине. Вике такой поворот, естественно, не нравится, но она влечется за попутчицей. Самые плохие ее предчувствия сбываются: девушки теряются в чаще, ходя кругами и все меньше понимая, где они находятся и сколько времени провели в лесу. Им начинают являться тревожные видения, и отличить реальность от фантазии становится все сложнее. Эти сцены, по идее, должны оправдать слово «мистический» в описании фильма.

Параллельно с блужданиями героинь по лесу развивается вторая сюжетная линия.